Po raz pierwszy od wielu miesięcy przetasowania w czołówce najlepiej inwestujących funduszy emerytalnych: najlepszym OFE jest ING, dotychczasowy lider Allianz nadal w czołówce, na doskonałej trzeciej pozycji, drugi jest Bankowy, a na pozycję 4tą awansował AXA.
| Fundusz | zysk WRZESIEŃ | 36M | 12M |
|---|---|---|---|
| 1+ ING OFE | -3,0% | 5+ | 4 |
| 2 PKO BP Bankowy OFE | -2,9% | 5 | 3 |
| 3- Allianz Polska OFE | -3,2% | 4- | 4- |
| 4+ AXA OFE | -2,5% | 4 | 4+ |
| 5+ OFE Polsat | -2,1% | 4+ | 2+ |
| 6 OFE WARTA | -3,0% | 3 | 5 |
| 7- OFE PZU “Złota Jesień” | -3,3% | 3- | 3 |
| 8 Generali OFE | -2,5% | 3 | 3 |
| 9+ Amplico OFE | -2,7% | 3+ | 2+ |
| 10- Nordea OFE | -2,9% | 2- | 5+ |
| 11 Pekao OFE | -3,3% | 2 | 2 |
| 12- AEGON OFE | -3,1% | 2 | 1- |
| 13 AVIVA CU OFE | -2,9% | 1 | 3- |
| 14 OFE Pocztylion | -3,0% | 1 | 1- |
W pierwszej piątce znalazły się jeszcze PKO Bankowy na miejscu drugim i Polsat na piątej pozycji.
Systematycznie notowania poprawia AXA, który we wrześniu w obu horyzontach uzyskał bardzo dobrą notę 4a. Widoczna jest też poprawa ocen funduszu Amplico.
Ranking po raz kolejny zamyka Pocztylion, który jako jedyny ma najsłabsze oceny w obu horyzontach czasowych.
We wrześniu jednostki OFE straciły na wartości średnio -2,9% (nieco lepiej niż w sierpniu, mimo gorszej sytuacji inwestycyjnej).
Najmniej stracił Polsat; w ostatnim miesiącu znowu lepiej od innych inwestowały też AXA i Generali. Fatalnie wypadł Pekao- spadek o 3.3%
We wrześniu, obok spadków na krajowym rynku akcji, mieliśmy również do czynienia z niekorzystną tendencją na rynku długu; mimo silniejszych nawet niż w sierpniu spadków na giełdach oraz gorszej sytuacji na rynku papierów wartościowych, PTE zdołały zmniejszyć straty.
Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości -9,4%, a WIG20 -10,7%.
Indeks obligacji skarbowych IROS stracił na wartości -0,4%, co było pierwszym spadkiem od 7 miesięcy.